会员登录百胜-一夜间两大核心资产易主,越秀金控将出让广州证券、友谊集团100%股权
发布时间:2020-01-07 16:59:23点击:1570

会员登录百胜-一夜间两大核心资产易主,越秀金控将出让广州证券、友谊集团100%股权

会员登录百胜,广州国企又有新动向,广百、友谊两大国有百货商场拉开整合序幕,同时,广州证券100%股权将转让中信证券,不再是市国资控股企业。这两大动作皆与越秀集团下属的上市公司广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“越秀金控”)有关。越秀金控自25日开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日,即最晚明年1月3日复牌。

越秀金控转让广州证券100股权

一夜之间,越秀金控旗下两家重要子公司易主。24日晚,越秀金控发布公告称,正在筹划重大资产重组事项,由于本次交易涉及沪深两家上市公司、两家证券公司之间的资产重组。公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)于2018年12月24日签署《意向性合作协议》,中信证券拟通过发行股份购买资产的方式合并重组公司全资子公司广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)100%股权。

公告中提到,中信证券拟通过发行股份购买资产的方式获得广州证券股权,并将其重组为全资子公司,注册地在广州。

目前,该交易的诸多细节尚未确定。公告指出,双方将对交易整体方案、交易价格、发行股份数量、发行价格等具体细节进一步协商,并在双方正式签署的发行股份购买资产协议中约定。此外,对于广州证券部分下属资产是否纳入最终合并重组范围等具体细节,双方还在进一步协商,并将在交易协议中进行约定。

中信证券重组广州证券的消息引起财经媒体的高度关注。媒体梳理了中信证券近年来多宗收购重组案例,包括收购万通证券、金通证券,现已更名为中信(山东)、中信(浙江)。重组结束后,广州证券大概率将参照此前案例更名。此次收购恰逢证券业处于低位,广州证券今年前11月实现营收11.88亿元,净利润亏损1.19亿元。越秀金控方人士表示,合并绝对不是资金断裂或资金短缺的原因,而是一个战略选择。

2016年4月,上市公司广州友谊(后更名为越秀金控)以非公开发行方式募资近100亿元,其中以约88.3亿元交易价格完成收购越秀金控。这也标志着越秀金控作为广州地方国资金融控股平台实现整体上市,整个计划历时一年多。

2016年12月,越秀金控启动重大资产重组计划,其中包括像广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控发行4.38亿股,并支付现金5亿元,合计作价62.64亿元,收购广州证券约33%股权。交易完成之后,广州证券100%股权由越秀金控持有。今年10月11日,越秀金控公告称,越秀金控及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司合计持有广州证券100%的股权。收购方案经过两次调整之后,配套募集资金大幅下调为5.28亿元,由广州越企一家认购。

在越秀金控公司官方网站上,有关公司子公司的介绍中,广州证券一直排在首位。“越秀金控目前拥有广州证券、越秀租赁、广州资产、广州产业基金、广州担保、越秀小额贷款、越秀金融科技等金融业务平台”,越秀金控官网的公司简介这样写道。可以看出,广州证券是越秀金控证券板块的唯一载体。

广百集团将现金收购友谊100%股权

关联方穗恒运涨停

此外,越秀金控也发布了12月24日与广百集团签署股权转让意向书的提示性公告。该公告指出,公司近日收到公司控股股东广州越秀集团有限公司出具的《关于建议启动友谊公司股权转让工作的函》,为贯彻落实中央、省市关于全面深化国资国企改革的工作部署,按照《中共广州市委广州市人民政府关于促进国资国企改革创新发展的实施意见》的要求,广州市国资委经研究决定,由公司将所持广州友谊集团100%股权转让给广百集团。

本次交易拟由广百集团以现金方式收购越秀金控持有的友谊集团100%股权。交易对价以双方协商确定的评估/审计基准日(2018年11月30日)对友谊集团的所有者权益进行评估和审计,评估和审计结果将作为最终确定交易价格的参考依据。双方同意最终的交易价格,不低于经广州市国资委备案/核准的资产评估报告确定的友谊集团100%股权评估值。

越秀金控表示,本次股权转让符合深化国资国企改革的工作部署要求,符合公司战略发展规划,有利于公司集中优势资源,聚焦发展金融主业,提升公司效益,加大金融主业的资本投入,助力产业结构调整。

除了越秀金控停牌之外,与交易相关的两家广州市属上市公司股价今天发生了明显波动。其中,穗恒运a(广州恒运)上午开盘一个小时后涨停。今年11月,穗恒运a公告将出售所持有的关注证券股权给越秀金控。广百股份上午收盘前股价上涨3.55%。

【记者】江珊

【校对】曹柏英

【作者】 江珊

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端 广州新经济